Über mich -
the Story of my Life

Zahlen und Wirtschaft haben mir bereits in der Schule Spaß gemacht und Buchhaltung war für mich nie ein knochentrockenes Thema für Erbsenzähler. Dazu kam schon früh meine Leidenschaft für EDV. Bereits im zarten Alter von 16 Jahren habe ich auf dem ausrangierten Commodore PC meines Onkels Spiele programmiert.
Nach einigen Jahren als Kundenberater bei der Erstebank bin ich zur Allianz gewechselt um dort als Berater für Eigenheimfinanzierungen zu arbeiten.

Bereits nach wenigen Monaten beschäftigte ich mich intensiver mit der betrieblichen Altersvorsorge (BAV) und blieb seither diesem Thema treu.
Nach 15 Jahren als BAV-Spezialist und späterer Leiter der Abteilung habe ich mich 2005 als Makler selbständig gemacht. Seitdem arbeite ich mit allen namhaften Produktanbietern zusammen, immer bestrebt für das gewünschte Modell meines Kunden den Bestbieter zu finden.
Und das ausschließlich im Bereich BAV, denn das Thema fordert sehr viel Spezialwissen.

Ich habe eine Vorliebe für genaues Arbeiten und erwecke Zahlen gerne in Form von schönen Grafiken zum Leben, das merkt man in meinen Angeboten. Steuerliche Vorteile im Rahmen der Gesetze nütze ich genauso gerne für den Handwerksbetrieb um die Ecke aus, wie für internationale Global Player. Dass viele davon meinem Experten-Rat vertrauen macht mich ungemein stolz.

Wie ich arbeite

  • Beratung beginnt bei mir zunächst mit einer Analyse. Wir lernen uns erst mal kennen und ich verschaffe mir einen Überblick über Ihre Ziele, Ihre Möglichkeiten, bestehende Modelle.

  • Erst dann mache ich Ihnen konkrete Lösungsvorschläge für Vorsorgemodelle

  • Best Advice ist bei mir kein Schlagwort: Ich hole für Sie Angebote bei namhaften Versicherungsinstituten ein, prüfe diese akribisch und wähle das für Sie günstigste Angebot aus.

  • Ich kümmere mich natürlich auch um die laufende Wartung der Verträge und Zusagen – angepasst an die aktuelle Judikatur sowie am Kapitalmarkt. Außerdem erhalten Sie von mir jährlich die Bilanzwerte für Ihren Steuerberater.

1984 – 1990
1990 – 1995
1996 – 1997
1998 – 2005
2006 – 2008
2009
seit 2015

1984 – 1990

Erste österreichische Sparkasse Bank St. Pölten
Privatkundenbetreuer Spezialist für Eigenheimfinanzierung

1990 – 1995

Wiener Allianz Lebensversicherung AG, Wien
Spezialist für Hypothekarfinanzierungen
ab 1991 Produktmanager für Betriebliche Altersvorsorge

1996 – 1997

Allianz Elementar Lebensversicherung AG, St. Pölten
Landesleiter für Lebensversicherungen in NÖ

1998 – 2005

Allianz Elementar Lebensversicherung AG, Wien
Leiter Produktmanagement für Betriebliche Altersvorsorge

2006 – 2008

Betriebliche Altersvorsorge Consulting GmbH, Saalfelden
Prokurist und Leiter der Zweigstelle St. Pölten

2009

Gründung von Martin Wagner – BAV-Wagner
Konzipierung, Implementierung und Betreuung von BAV Lösungen für nationale und internationale Kunden
Betreuer von Maklerkooperationen

seit 2015

Vorstand der Evolution-O

Close Menu