Leistungen für …

Produktanbieter

Arbeitgeber

Versicherungsmakler

Wirtschaftstreuhänder

Produkt-
anbieter

Versicherungen oder Banken, die sich verstärkt mit der betrieblichen Altersvorsorge befassen wollen, bieten wir eine Konsulententätigkeit oder Projektbegleitung für Vertriebskonzepte, den Aufbau von Know How, die Entwicklung von Verwaltungs- und Angebotssoftware oder diverse Sonderaufgaben.

  • Beratungs- und Konsulententätigkeit
  • Sicherstellung von aktuellem Know How
  • Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern
  • Referententätigkeit
  • Marketingprojekte zur entsprechenden Positionierung im Bereich der BAV
  • Fachliche Unterstützung bei Vertriebsprojekten
  • Betreuung von Großkunden
  • Fachliteratur 

Wirtschafts-
treuhänder

Wirtschaftstreuhändern bieten wir eine langfristige Partnerschaft bei der Beratung ihrer Klienten, mit der Sicherheit, immer Top aktuelle Informationen zu bieten. Vor allem kümmern wir uns aber auch um eine zeitgerechte Lieferung der bilanzrelevanten Daten und eine laufende Wartung der Modelle bzw um eine Überprüfung bestehender Versorgungswerke auf Aktualität, kongruente Risikoabdeckung, rechtliche Würdigung und Finanzierungsgrad.

  • Unabhängige Beratung
  • Zugang zu aktuellem Know How
  • Seminare für Mitarbeiter und Klienten
  • Aktueller Marktüberblick zu Rückdeckungs- und Vorsorgeprodukten
  • Aufbereitung entscheidungsrelevanter Unterlagen
  • Unterstützung bei akuten Problemfällen
  • Rechtzeitige Lieferung der für die Bilanzierung notwendigen Daten
  • Versicherungsmathematische Berechnungen
  • Reduktion des Haftungspotentials
  • Langfristige Partnerschaft

Arbeitgeber

Wir beraten Arbeitgeber bei der Konzeption und Implementierung von Modellen der betrieblichen Altersvorsorge aber auch bei der Überprüfung bestehender Versorgungswerke, deren Wartung oder Veränderung und unterstützen bei der Auswahl der geeigneten Produktanbieter.

  •  Fachliche Beratung bei der Einführung eines Modells der betrieblichen Altersvorsorge
  • Aufzeigen der arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte
  • Unterstützung bei der Erstellung der notwendigen Vertragswerke und der Einführung eines betrieblichen Vorsorgemodells
  • Überprüfung bestehender Vorsorgemodelle wie zb bestehender Pensionszusagen im Hinblick auf Formulierung, rechtliche Aktualität und etwaigen Finanzierungslücken
  • Auswahl des geeigneten Partners (Versicherung, Pensionskasse, Bank, Mitarbeitervorsorgekasse) im Hinblick auf das jeweilige Produkt, die Prämiengestaltung aber auch in Bezug auf Bonität, Kompetenz in der betrieblichen Vorsorge oder kundenorientierten Verwaltungsabläufen.
  • Zeitgerechte Lieferung der bilanzrelevanten Daten wie Aktivierungswerte und Rückstellungswerte
  • Laufende Wartung der umgesetzten Vorsorgemodelle
  • Beratung im Umgang mit bestehenden Abfertigungsverpflichtungen

Versicherungsmakler &
Vermögensberater

Wir bieten Vermögensberatern, Unternehmensberatern oder Versicherungsmaklern mit Spezialisierung auf den Bereich der Sachversicherungen, die nicht die Zeit und Kapazität haben, sich intensiv mit der BAV zu befassen und entsprechendes Know How aufzubauen, langfristige Kooperationen an.

  • Beratung Ihrer Kunden zu sämtlichen Fragen rund um die betriebliche Altersvorsorge
  • Überprüfung bestehender Vorsorgemodelle
  • Terminbegleitung
  • Schulungen und aktuelle Fachinformation
  • Seminare für Kunden und Mitarbeiter
  • Marktvorsprung durch Know How
  • Auslagerung sämtlicher BAV-Aktivitäten
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